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[复盘]锦州银行(00416-HK)出售450亿元人民币信贷资产
栏目分类:信贷产品   发布日期:2020-04-06   浏览次数:

日交易期结束后,该行与诚方汇达订立资产处置框架协议

  【财华讯】锦州银行 (00416-hk) 发布公告称,2020年3月31日交易期结束后,该行与诚方汇达订立资产处置框架协议,据此,银行支出 450亿元 (人民币。下同) 将银行持有的部分信贷资产和其他资产出售给诚方汇达。

  上述所处置资产的债权本金账面原值约1500亿元。出售所得款项拟用于一般性运营资金,并能提升资产质量、降低资本占用并据此提升资本充足率和改善流动性。

  诚方汇达全资归汇达资产托管有限公司所有,汇达资产托管归中国信达资产管理有限公司 (01359-hk) 间接所有。

  该行日期为2020年3月10日的公告,Qg容有关建议定向增发不超过62亿股新Qg资股。因此,该行制定一项重组计划,主要包括:(i) 建议定向增发;(ii) 资产处置事项;和(iii) 该行订立协议,认购由辽宁金融控股集团有限公司及存款保险基金管理有限责任公司所控制企业设立的实体锦州锦银管理合伙企业(有限合伙)发行本金额为750亿元的定向债务工具。

  本协议应在协议双方授权代表正确签署后生效,资产处置框架协议随后生效。定向债务工具的初始期限为 15 年 (经双方协商后可以延期) 或直至发行人在债务期限内偿还本金,根据这 (包括),(a) 银行支付认购的义务将被免除; 和 (b)银行将从发行人处获得 2.25% 年利率的保费和利息,年度还款总额原则上不低于 50亿元。

  通过上述重组计划,估计资产处置事项及债务工具认购事项的整体财务影响将为该行未经审核减值准备金支出约300亿元,惟银行预期资本充足率有所提高并能提升本行资产质量及降低不良贷款率,有效提高其抗风险能力,增强公司管治水平,控制发展方针,为建立健全Qg部管治机制,实现整体稳定运营奠定基础,从而进一步提高综合竞争力,促进可持续发展。因此,董事认为,资产处置框架协议的条款属公平合理,并符合本行及股东的整体利益。

  该股将于下周一恢复交易。

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