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六家国有银行投资的6.4万亿笔新增贷款分析:抵押贷款投资39.5%笔,公司业务投资42.1%笔
栏目分类:信贷产品   发布日期:2020-04-07   浏览次数:

万亿以上,但包括抵押贷款在内的个人贷款业务的新增金额仍占大多数。而且,从六大银行的业务类型占比来看,个人业务占整体贷款业务的比重也在慢慢分担公募业务的份额。

  6.4万亿笔新增贷款中,个人贷款增长 3.27万亿,占新增贷款的 51.1%。其中,个人住房贷款增加 2.53万亿,占新增贷款的 39.5%; 公司贷款增加 2.69万亿,占新增贷款的 42.1%。公司新增贷款金额和比例均超过了房贷,这与被房贷 2018年 “打压” 的情况有很大不同。

  2019年国有六大行对个人住房贷款的信贷投放降速了。

  截至3月30日晚,国有六大行的2019年业绩全部披露完毕。据经济观察网记者不完全统计,2019年六大行新增贷款6.4万亿。

  在6.4万亿的新增贷款中,个人贷款新增3.27万亿,占新增贷款的51.1%,其中,个人住房贷款新增2.53万亿元,占新增贷款39.5%;公司贷款新增2.69万亿,占新增贷款42.1%。公司贷款新增额度和比重均超过房贷,这与2018年被房贷“打压”的局面大不相同。

  2019年,公司贷款增加了 1万亿以上,但包括抵押贷款在内的个人贷款业务的新增金额仍占大多数。而且,从六大银行的业务类型占比来看,个人业务占整体贷款业务的比重也在慢慢分担公募业务的份额。

  2019年房贷新增2.53万亿 增幅小幅收窄

  在贷款及垫款分类中,各大银行基本分为个人贷款(包含个人住房贷款、消费贷款、信用卡等)、公司贷款及垫款、票据贴现三大类,不过具体银行因各自统计规则不同而稍有差异。

  据六大行2018年年报统计,2018年,六大行新增贷款及垫款共计5.13万亿元。个人贷款新增3.12万亿,占新增贷款60.77%,其中,个人住房贷款新增2.53万亿元,占据了新增贷款的49.39%;公司贷款与垫款新增1.63万亿,占新增贷款31.7%。公司贷款新增额度即增速均低于房贷。

  2019年,这种情况发生了很大变化。2019 年度,六大行新增贷款和垫款增长 6.4万亿,个人贷款增长 3.27万亿,占新增贷款的 51.1%。其中,个人住房贷款增加 2.53万亿元,占新增贷款的 39.5%; 企业贷款增加 2.69万亿元,占新增贷款的 42.1%。公司新增贷款的金额和比例均超过抵押。

  (六大行贷款业务增量及增幅,根据2019年年报整理)

  (注:在上述图表的统计中,各行口径略有不同。比如,农行的上述个人贷款和公司贷款的口径均为国内贷款,不包括境外贷款;而交通银行的上述数据包括境内外贷款。)

  2019年,六大行的个人住房贷款保持了比较平稳的增速,增量和2018年基本持平,依然是2.53万亿左右。从增幅来看,不及2018年的水平。在全部新增贷款中的占比也有下降,从49.4%下降到39.5%。

  公司贷款和垫款新增金额从 2018年的 1.63万亿增加到 2.69万亿,比 1万亿增加了 2018 以上,新增贷款占全部贷款的比例也在增加,从 2018年的 31.7% 增加到 42.1%。

  零售业务的“攻城略地”

  个人贷款业务增速虽然略有下滑,但增长幅度还是大于公司类业务的贷款。从数据来看,六大行在2018年个人贷款业务均保持了两位数的增长,2019年除了交行之外,其他五家银行依然保持了两位数的增幅。

  而公司类业务,除了邮储银行近两年重视公司金融,分别保持了11.53%和12.12%的增长,其他银行的增速都是个位数。甚至建行在2018年在这项业务增幅只有0.84%,交行只有1.55%。但2019年建行在公司业务的发力不小,新增4622亿,增幅达到7.11%;交通银行也新增了2845.61亿,增幅达到了9.29%。

  在个人贷款业务两位数增速下,六大行法人业务占整体业务的比重萎缩。

  (六大行贷款业务占比,根据2019年年报整理)

  从各行召开的业绩发布会上,也可以看出各家银行对个人业务的重视。中行在2019年调整了个人业务组织架构。新的个人业务条线组织架构包括个人数字金融部、消费金融部、银行卡中心,其中个人数字金融部下设两个二级部,分别是数字化平台中心和私人中心。

  中行副行长郑国雨称转型是中行主动求变,将数字基因根植到个人业务。并表示,转型后,2019年末中行内地人民币个人存款四大行市场份额上升,个人客户增量和增速创近三年最高。

  在建行业绩发布会上,建行副总裁季志宏在回答记者关于个人金融业务发展规划的提问时表示,中国建设银行将加大新产品的设计和发行力度,促进个人消费信贷业务的稳步发展。同时,我们将继续贯彻国家房地产调控政策的要求,严格执行差别化住房信贷政策,支持家庭的合理住房需求,保持个人住房贷款业务持续稳定发展。

  从建行2020年的信贷安排中,也可以大约预测其2020年信用投放的重点。据建行首席财务官许一鸣透露,建行2020年资产安排的计划,大约15000亿新增贷款,现在已经安排了14600亿的计划,公司类是6850亿,个人贷款是7650亿,个人贷款里面的大头是住房按揭贷款5700亿。

  建行在2019年贷款大约新增12398亿,公司类贷款新增4622亿,个人贷款新增6375亿,住房按揭贷款新增5515亿。

  从许一鸣透露的内容来看,建行在2020年预计在住房按揭贷款增幅不大,按照2019年底53051亿的房贷余额,预计5700亿的房贷增幅在10.75%左右,比2019年的11.60%的增幅还有回落。但除房贷外的个人贷款增幅明显会高于2019年,公司类贷款的新增也比2019年高约2230亿。

  季志宏说,从 中国银行 行业的结构来看,我国几家大型银行的消费信贷业务占比普遍偏低。建行将继续加强在这些方面的探索,扩大消费金融覆盖范围,特别是更好地连接民生消费,提升消费需求,促进这些业务的稳步发展。

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